ordex.digitalClientes
Cadastre uma vez e reutilize em orçamentos, ordens, contratos, agendamentos e reservas. O perfil reúne histórico, comentários e lembretes.
Comece por aqui
O Ordex é o espaço de trabalho para centralizar relacionamento, oportunidades, propostas, vendas, agenda e operação. A melhor forma de começar é configurar a casa antes de receber os primeiros clientes.
Confirme seu e-mail.
Algumas áreas ficam bloqueadas até a confirmação. Se necessário, use “Reenviar verificação”.
Algumas áreas ficam bloqueadas até a confirmação. Se necessário, use “Reenviar verificação”.
Complete o onboarding.
O checklist sugere cadastrar um cliente, criar uma oportunidade e preparar seu primeiro documento.
O checklist sugere cadastrar um cliente, criar uma oportunidade e preparar seu primeiro documento.
Configure Minha empresa.
Revise identidade, segmento, horários, equipe, recursos e conexões.
Revise identidade, segmento, horários, equipe, recursos e conexões.
Por que isso importa? O segmento, o plano e os recursos ativados determinam quais módulos aparecem no seu menu e como os fluxos funcionam.
O fluxo de trabalho do Ordex
Use o caminho abaixo como referência. Você pode começar em qualquer ponto que faça sentido para sua rotina.
Cliente→Oportunidade→Orçamento→Venda / Ordem→Acompanhamento
Funil de vendas
Crie etapas, adicione cards vinculados a clientes e arraste cada oportunidade conforme ela avança. Registre o motivo ao marcar como perdida.
Orçamentos
Inclua produtos ou serviços, revise custo, margem, preço final, validade e termos. Compartilhe por link de aceitação e converta em ordem quando aprovado.
Ordens e vendas
Registre o que será executado ou vendido. A ordem representa a execução ou confirmação comercial, enquanto o orçamento é a proposta.
Comunicação com clientes
No plano Full, conecte o número em Minha empresa → WhatsApp. Use o chat para centralizar conversas e, quando habilitado, envios agendados, tags, disparos e chatbots.
Antes de enviar: revise público, mensagem e horário. Use tags para segmentar e respeite o consentimento dos contatos.
Conecte uma conta profissional em Instagram → Conta. Mensagens, histórico e automações ficam disponíveis conforme o plano e as permissões.
Chatbots e IA
Administradores do plano Full podem criar menus, fluxos passo a passo ou atendimento inteligente. Mantenha informações, preços e horários atualizados e revise respostas sensíveis antes de confiar ao atendimento automático.
Módulo de turismo
Para empresas de turismo com o módulo habilitado, o Ordex reúne a viagem inteira em um só lugar:
✈️ Aéreos
Reservas de voos e passageiros.
🏨 Hotéis
Hóspedes, datas e estadias.
🗺️ Roteiros
Programação da viagem organizada por dia.
📦 Pacotes
Ofertas prontas para compartilhar publicamente.
🎫 Milhas
Carteiras, saldos e programas de fidelidade.
📅 Agenda
Visão consolidada dos eventos da viagem.
Confira antes de enviar: nomes, documentos, datas, horários e fusos. Roteiros e ofertas podem ser compartilhados por link público.
Operação, agenda e serviços
Use Estoque para produtos, Serviços para o que sua empresa oferece e Fornecedores para parceiros de compra. Os catálogos públicos de produtos e serviços podem ser personalizados.
Calendário e agendamentos
O calendário reúne compromissos, tarefas, eventos do funil e, no turismo, voos e hospedagens. Alterne entre mês, semana, dia e lista. Para agendamentos, configure os horários de atendimento em Minha empresa e selecione cliente, serviço, profissional, data e horário.
Contratos e campos personalizados
Contratos formalizam acordos. Administradores podem criar campos de texto, número, seleção, data ou data e hora para clientes, produtos, pedidos, orçamentos, contratos e cards.
Financeiro
Administradores podem usar A Receber para receitas esperadas, A Pagar para despesas e Conciliação para visualizar entradas e saídas em conjunto.
Boa prática: registre uma conta por compromisso e mantenha descrição, valor e vencimento corretos. O Ordex ajuda no controle operacional, mas não substitui a contabilidade oficial.
Acesso e permissões
Administrador
Gerencia empresa, equipe, recursos, tags, campos, automações, financeiro e configurações avançadas.
Equipe
Trabalha nas áreas liberadas pela empresa, como clientes, Kanban, orçamentos, ordens e calendário.
Plano Full
Libera recursos como WhatsApp, lembretes, disparos, chatbots, Instagram avançado e turismo.
Se algo não aparece
Confira e-mail confirmado, usuário, plano, segmento e recursos em Minha empresa.
Boas práticas para aproveitar melhor
✓ Cadastre o cliente antes de criar documentos.
✓ Atualize status e próximos passos assim que algo acontecer.
✓ Confira valores e datas antes de compartilhar.
✓ Prefira corrigir ou alterar o status a apagar registros.
✓ Revise usuários, integrações e informações públicas com frequência.
Dúvidas rápidas
Como sei qual é o próximo passo?
Abra o onboarding e siga o checklist. Em geral, comece por cliente, oportunidade, orçamento e ordem.
Por que uma área está bloqueada?
O e-mail pode não estar confirmado ou o recurso pode depender de administrador, plano Full ou módulo habilitado.
Onde encontro notificações?
No sino do topo da plataforma. Você pode filtrar não lidas, lidas e todas, marcar como lida ou abrir o item relacionado.
Preciso de ajuda?
Revise Minha empresa e o tour guiado. Ao abrir um chamado, informe a tela, o que tentou fazer e o resultado esperado.